Uniswap đang tăng cường sự hiện diện của mình trên các chuỗi L2, bất chấp lo ngại về sự chậm lại vào tháng 9. 12 tháng qua đánh dấu sự chuyển đổi sang L2 do nhu cầu về mức phí ưu đãi hơn.
Uniswap V3 đã tăng cường sự hiện diện của mình trên các chuỗi L2 trong 12 tháng qua. Trong tháng 9, DEX hàng đầu đã ghi nhận khối lượng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Uniswap đã thực hiện 11,68 tỷ đô la trong các giao dịch hoán đổi, so với 4,29 tỷ đô la trong tháng 9 năm 2023.
Trong thời gian đó, Uniswap đã mở rộng sự hiện diện của mình lên tổng cộng 23 chuỗi. Các chuỗi thống trị vẫn là Base và Arbitrum, do phí thấp và tiếp thị tích cực. Ngay sau khi ra mắt, Base bắt đầu thay thế các nhóm thanh khoản cho Ethereum, chủ yếu là do việc tạo ra các mã thông báo meme.
Uniswap đã có một năm thành công trên chuỗi L2. |
Nhờ sự sôi động của DEX, Uniswap đã đạt 43,28 triệu đô la phí hàng tháng. Trong khi Uniswap chứng kiến sự chậm lại vào tháng 9, thì vài tháng gần đây lại là những tháng thành công nhất trong lịch sử của DEX. Lượng người dùng đổ vào Base nhanh chóng đã biến Uniswap trở thành đơn vị dẫn đầu về hoán đổi token meme.
Năm ngoái, Uniswap cũng đã mở rộng giao thức Celo. Celo vẫn là L1 nhưng có thể chuyển đổi thành L2 để phù hợp hơn với văn hóa của Ethereum (ETH).
Tăng trưởng của Uniswap trên L2 đã đạt hơn 20X kể từ năm 2021. Đối với năm 2024, Uniswap sẽ phải phá vỡ kỷ lục của chính mình là 192 tỷ đô la trong các giao dịch hàng năm. Đồng thời, Ethereum vẫn là lớp vẫn mang 3,72 tỷ đô la giá trị bị khóa, do các nhóm và cặp tiền cũ. Ethereum vẫn là nguồn tiền ổn định lớn nhất, bất chấp dòng USDT chảy vào Arbitrum và các L2 khác.
Arbitrum dẫn đầu về khối lượng, nhưng Base có nhiều nhóm nhất
Thành công của Uniswap phụ thuộc vào việc thực hiện cả khối lượng lớn và nhiều nhóm nhỏ. Arbitrum là công ty dẫn đầu về khối lượng, với hơn 211 triệu đô la trong hoạt động hàng ngày.
Trên Arbitrum, Uniswap V3 mang 251 đồng tiền trong 485 cặp. Phiên bản tương tự trên Base phản ánh hoạt động đúc token tích cực hơn nhiều, với 338 đồng tiền và token trong tổng số 694 cặp. Một trong những vấn đề lớn nhất đối với Base là sự hiện diện của các cặp thanh khoản thấp. Vài chục địa chỉ trên Base thực sự đã thúc đẩy lưu lượng truy cập, nhưng chủ yếu thông qua các lần kéo thảm chất lượng thấp.
Vài tháng gần đây đã chứng kiến sự ra đời của nhiều nhóm, hầu hết hiện không hoạt động. Trong khi việc mở rộng trên Base được coi là một điều tích cực đối với Uniswap, sự hiện diện của các token chưa được xác minh và các nhóm mới ra mắt đang làm sai lệch bức tranh giao dịch thực tế.
Uniswap cạnh tranh với Aerodrome về giá trị bị khóa. Aerodrome hướng đến các cặp thanh khoản cao, trong khi Uniswap cung cấp nhiều lựa chọn mã thông báo hơn. Tính đến ngày 25 tháng 9, Uniswap khóa 215 triệu đô la giá trị trong phiên bản Cơ bản và là ứng dụng hoạt động tích cực thứ hai.
Trên Arbitrum, các nhóm Uniswap V3 chứa 291,99 triệu đô la trong tất cả các cặp thanh khoản. Uniswap là DEX lớn nhất trên chuỗi L2, chỉ bị cạnh tranh bởi GMX vĩnh viễn và các nhóm cho vay của Aave.
Uniswap vẫn là công ty đốt gas Ethereum hàng đầu
Mặc dù chuyển sang L2, Uniswap vẫn dựa vào Ethereum. Dịch vụ định tuyến Uniswap là hợp đồng thông minh L1 được sử dụng nhiều nhất. Phí trên Uniswap đạt khoảng 45.000 đô la một giờ hoặc 896.000 đô la trong 24 giờ qua.
Bản thân Ethereum chiếm 37,7% tổng khối lượng DEX, cho cả thị trường lớn và thị trường ngách. WETH vẫn là tài sản có ảnh hưởng nhất đối với các cặp tiền, cùng với USDT và USDC. Sự hiện diện của các stablecoin được bắc cầu hoặc gốc trên L2 đã thúc đẩy thêm khối lượng phi tập trung vào năm 2024.
Uniswap hiện phải đối mặt với sự cạnh tranh của các DEX khác cũng đã phát triển trong năm qua. Thị trường dẫn đầu vẫn chiếm 45% thị phần toàn bộ thị trường DEX. Các trung tâm khác như Aerodrome đang nhanh chóng bắt kịp với thị phần là 20,6%.
CurveDEX cũng đang xây dựng khối lượng giao dịch của mình, hiện đang nắm giữ 1,78 tỷ đô la thanh khoản. Các DEX đã bổ sung các tính năng cho thanh khoản mục tiêu, một công cụ cho phép trượt giá tối thiểu trong phạm vi giá được xác định trước.
Khi Uniswap chuẩn bị ra mắt nhóm V4, token UNI vẫn đang trong quá trình hợp nhất. UNI giao dịch gần mức cao nhất trong một tháng là 6,84 đô la, mặc dù vẫn còn cách xa mức cao nhất trong năm là 15,20 đô la. UNI vẫn đang chờ đột phá, với khả năng là 20 đô la trong thị trường tăng giá. UNI cũng đã hoàn tất tất cả các lần mở khóa token tính đến ngày 18 tháng 9, từ bỏ một nguồn gây áp lực giá tiềm ẩn.
0 nhận xét: